1. 잘 있거라 내 고향
- Der Letzte Abend (독일 민요)

2. 아가씨들아
- Poland Trad. (폴랜드 민요)

3. 자마이카 안녕
- Jamaica Farewell (서인도 민요)

4. 밀밭에서
- Comin 'thro' The Rye (스코틀랜드 민요)

5. 은빛 머리
- Silver Threads Among The Gold (미국 민요)

6. 보리수
- Der Lindenbum (독일 민요)

7. 우스크다라
- Uskadara (터어키 민요)

8. 고향 생각
- Flee As A Bird (미국 민요)

9. 알로하 오에
- Aloha Oe (하와이 민요)

10. 싼타루치아 - Santa Lucia (나포리 민요)
11. 등대지기
- England Trad. (영국 민요)

12. 들장미
- Heldenroslein (독일 민요)

13. 로렐라이
- Lorelei (독일 민요)

14. 라 팔로마
- La Paloma (이태리 민요)

15. 앤니 노리
- Annie Laurie (스코틀랜드 민요)

16. 친구의 이별
- Juanita (스페인 민요)

17. 송년가
- Old Lang Syne (스코틀랜드 민요)

18. 바다로 가자
- Vieni Sul Mar (나포리 민요)

19. 푸른 목장
- Over The Meadows (보헤미안 민요)

20. Medley On American Folk (미국 민요 모음곡):
스와니 강/오 수잔나/금발의 제니/올드 블랙 조우/옛친구/산골짜기 등불/홍하의 골짜기/여수/메기의 추억/내 고향으로 날 보내줘/캔터키 옛집/사랑의 오거스틴/클래멘 타인/기러기